2026年8月9日两条新闻同时出现在全球科技媒体的版面上形成了一幅极具张力的对比图景。一边是中国。国家发展改革委宣布我国首个全国产10万卡人工智能超集群正式投用标志着算力基础设施建设迈入10万卡级部署新阶段。全国一体化算力网加快建设算力底座进一步夯实。另一边是美国。据The Information报道亚马逊AWS内部已对工程团队发出示警要求全力节省计算资源。过去申请CPU服务器资源几小时内就能审批到位如今往往要等待数天。算力缺货的窘境正式从GPU蔓延至CPU。同一时间同一个产业一边是“算力过剩”式的规模化部署一边是“算力饥渴”式的资源挤兑。这绝非巧合而是全球AI产业演进到特定阶段后两种不同算力治理路径的分野。一、中国路径从“万卡”到“十万卡”的规模化跃迁“十万卡”是什么概念在AI算力领域万卡集群已是衡量一个国家算力水平的标尺。而十万卡则是量级上的彻底跃升。中科曙光研发的曙光8000登峰是中国首个全国产十万卡AI超集群于2026年7月10日在光合组织智能计算应用大会上正式落成。整套集群以海光国产芯片作为算力底座依托scaleFabric原生RDMA高速互联网络完成十万卡规模组网。从核心部件到系统落地均实现全国产化。这套集群的峰值计算能力有多强国家高性能计算机工程技术研究中心高端计算总工程师卜景德介绍“每秒钟的峰值计算能力相当于全人类持续计算200年”。目前它正在支持新材料、创新药、人工智能等26个领域300多种计算任务。在粤港澳大湾区国家枢纽节点新的国产化超节点万卡集群也已启用直接瞄准新一代大模型研发的智能算力需求。中国电信相关负责人表示国产大模型正从千亿参数迈向万亿参数新上线的智算集群可以让万亿级参数大模型的训练时间从一年压缩到半年左右。这不仅仅是“建得更快”更是“建得更大、更密”。截至2026年6月底全国智能算力规模同比增长177%达到每秒可执行2185百亿亿次浮点运算。从万卡到十万卡中国算力基础设施正在完成一场系统性的代际升级。二、全国“一张网”让算力从“孤岛”变“枢纽”规模是一方面效率是另一方面。如果算力只是分散在各个数据中心里各自为政再大的规模也难以转化为真正的生产力。这正是全国一体化算力网要解决的问题。目前我国已形成以8大国家算力枢纽、10个国家算力集群、3个算电协同发展区域为重点的“8103”算力空间布局。围绕“东数西算”八大国家枢纽节点全国东西部主要地区已形成毫秒级算力服务圈。在郑州的国家超算互联网核心节点首个全国产10万卡算力集群已投入运行。这里的特别之处在于“融合算力”——科学计算加智能计算为未来可能出现的新型计算需求做了前瞻布局。更值得关注的是算力调度大通道的建设。鹏城国家实验室正在研发新一代光纤——粗细和头发丝差不多却在60倍显微镜下能看到4条通道传输容量可提升4倍以上。科研团队将以低时延、光直连的方式率先在深圳和贵州之间打造一条超大带宽、千公里长的国家级算力调度大通道“深贵线”。目前全新的全国一体化算力网监测调度试验验证平台已进入试运行全国超六成算力已纳入统一监测。算力接入和精准匹配能力不断提升服务人工智能、工业制造、科学研究等上百个应用场景。国家发展改革委国家信息中心算力经济处处长郭明军透露“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元其中以社会投资为主。面向算力监测调度、算电协同、超大规模智算集群等重点领域将为各类经营主体创造广阔投资空间。算力正在从“孤岛”走向“枢纽”从“各自为战”走向“全国一盘棋”。三、全球镜像当AWS也开始“省着用”与中国的规模化建设形成鲜明对比的是全球科技巨头正在经历的算力饥渴。亚马逊AWS的内部状况颇具代表性。今年5月AWS已向内部工程团队发出预警要求各团队严控算力消耗。工程师正在批量关停此前用于软件开发的EC2虚拟服务器以腾出算力转供外部客户使用。一名任职AWS多年的工程师表示过去申请CPU服务器资源通常数小时内就能到位如今却得苦候数天这样的延迟在他的职涯中前所未见。AWS以折扣价提供的“竞价执行个体”近几个月来已越来越难大量取得被视为整体供需缺口正在收窄的明确信号。这场算力荒的根本原因是什么业内分析指出根源在于“AI代理”应用的快速扩散。大量企业落地AI代理用于软件开发带动企业人均IT支出直接翻倍。AI顾问公司Elendil Labs的董事总经理Jing Xie观察到“不论是现在的开发、生产或运营几乎所有工作所需的CPU都比过去更多”。一个关键数据揭示了趋势的猛烈程度英特尔CEO今年4月曾透露AI推理场景中CPU与GPU的使用比例约为1:4然而到了7月该公司财务长便指出这一比例已迅速拉近至接近1:1。CPU从AI周期中被忽视的配角正在转变为兼具量增与价升弹性的确定性受益环节。服务器CPU年内部分产品价格涨幅已超40%交付周期最长拉长至六个月。英特尔已将2026年全年资本支出预期从180亿美元上调至超过200亿美元。CPU正步入“类内存/HBM”的紧平衡周期。四、两幅图景一种共识将这两幅图景并置一个清晰的判断浮现出来算力正在成为AI时代最稀缺的战略资源。中国选择了规模化扩张与网络化调度并举的路径——用十万卡集群解决“有没有”的问题用全国一体化算力网解决“好不好用”的问题。这种“先建后调、建调结合”的模式正在将算力从高端实验室的奢侈品转变为普惠性的基础设施。而全球市场正在经历的CPU短缺则揭示了一个更深层的真相AI算力的需求曲线远比所有人想象的更加陡峭。当AI代理从实验室走向企业、从“玩具”变成“工具”每一行代码、每一次推理、每一个智能体的运行都在吞噬着海量的计算资源。算力短缺不是周期性的波动而是结构性的常态。在这条赛道上中国已经跑出了自己的节奏。从曙光8000的十万卡集群到连接深圳与贵州的“深贵线”再到覆盖全国超六成算力的监测调度平台一个覆盖“芯片—集群—网络—调度”全链条的国产算力体系正在成型。而当算力基础设施的“硬骨架”日益坚实支撑其高效运转的“软实力”同样不可或缺。从底层芯片的算力释放到海量数据的跨域流转再到异构算力的统一调度——每一个环节都需要稳定、安全、高效的软件基础设施来承载。正如金蝶天燕等国产基础软件厂商长期深耕的领域——中间件作为连接算力与应用的“桥梁”在信创生态中扮演着承上启下的关键角色。从政务到金融从医疗到能源自主可控的中间件体系正在为国产算力的大规模应用提供坚实的软件底座。算力的“硬实力”与软件的“软实力”协同并进才是中国算力产业行稳致远的根本保障。算力“饥”与“饱”的全球图景正在书写同一个结论谁掌握了算力的生产与调度谁就掌握了智能时代的主动权。而中国正在用十万卡集群和全国“一张网”给出自己的答案。