说实话做销售最尴尬的场面不是被拒而是客户突然打电话过来你脑子一片空白愣是想不起这人谁、上次谈到哪了。我一个做房产的朋友就这样上周翻了三本笔记本加满屏微信记录花了十分钟才找到客户信息急得满头大汗。市面上那些CRM确实好用但年费动辄几千上万对个体销售或小团队来说这笔钱花得肉疼。我后来找到一个Excel做的客户管理模板用了段时间说说真实感受。核心功能它不是普通表格内置了宏命令。输入客户名字一秒调出所有历史记录跟进备注、联系时间一目了然。自动计算下次跟进时间到期标红提醒这功能对我这种记性差的人太友好了再也不怕忘跟进丢掉单子。从初次接触到成交整条客户链在一个表里看全不用来回切软件。真实缺陷几个硬伤得说清楚。文件格式是.xlsm必须启用宏才能跑打开时弹出安全警告别手抖给禁了不然啥功能都没有。界面挺土的就是Excel表格的样子看惯了SaaS产品漂亮后台的人可能会嫌弃。Mac兼容性差我同事用的MacBook打开后几个交互按钮直接罢工。手机端基本废了WPS移动端不支持宏。还有一个硬伤没有权限控制和数据隔离只能单人用别指望拿来做团队协作。适合什么人个体销售、小中介、自由职业者客户量在500个以内、不需要团队共享数据的完全够用。省下每年几千块CRM订阅费零成本把事情办了。但如果你是5人以上销售团队需要协同作战还是老老实实去买专业CRM吧这表真满足不了。下载链接https://pan.quark.cn/s/dcc676b7ef28