海思回归第二弹瑞芯微的隐忧与对手的反击上篇《海思回归后的安防芯片江湖》发出来后收到很多吐槽。研究下当前市场这篇尽可能公正一点。另外看看爱芯、君正、清微这些玩家到底能不能打这篇就接着聊——不止瑞芯微把爱芯元智、君正、全志、中星微、清微智能都拉进来看看2026年中的安防芯片格局究竟长什么样。先更正一个数字上篇我说瑞芯微2025年IPC SoC出货量超过6000万颗。有朋友指出这个数据偏乐观了——根据行业调研机构的数据瑞芯微2025全年安防类芯片出货量含IPC和NVR大约在4800-5200万颗。2026年H1的出货量数据目前还没有公开的权威统计但从渠道信息来看瑞芯微的出货量级仍在增长只是增速放缓了。这个量级放在整个安防芯片行业什么水平海思最巅峰时期2020年前年出货约1亿颗出头。瑞芯微一家已经扛起了海思倒下后近一半的缺口。但是量大不代表活得舒服。瑞芯微的三大隐忧隐忧一SDK依然是那个SDK上篇骂瑞芯微SDK烂半年过去了我和几个在用RV1106/RV1103的工程师朋友聊了聊——情况几乎没有改善。RKISP驱动还是那个封闭的二进制版本想调个参数得翻三天文档。MPP媒体库的API从v1.3到v1.5小版本升级接口就不兼容了。最离谱的是RKNN Toolkit——2026年初更新到v2.0之后之前v1.x训练的模型全部要重做量化校准。当然工程师们也不是没有应对办法——github上有人维护了一个非官方的Rockchip BSP补丁集专门修各种文档错误和驱动bug。但一个芯片厂商的SDK要靠社区来擦屁股这本身就是问题。隐忧二价格战的反噬RV1106定价不到$3这招确实帮瑞芯微快速抢下了市场。但副作用现在开始显现了——价格已经卷到自己了。2025年底瑞芯微的RV1106G降级版已经打到$2.2以下。要知道这颗芯片内置了DDR、集成了NPU$2.2的价格基本贴着成本线在卖。半年多过去了到2026年中这个价格段只会更卷。更糟的是安凯微Anyka推出的AK39系列芯片在低端市场持续压价虽然功能和生态差一截但在这个价格敏感的市场低$0.4足以让很多白牌方案商倒戈。瑞芯微现在的处境很尴尬不降价会丢份额降价利润被压缩。据2025年财报数据瑞芯微安防业务的营收同比增长超过40%但毛利率反而下降了3-4个百分点。隐忧三高端上不去RV11262T NPU已经是瑞芯微安防芯片里最高端的了。但在14nm工艺下这颗芯片的功耗做到差不多3W——这在AI IPC里算偏高的。很多客户要做PoE供电标准功耗上限是12.95W一颗SoC吃掉3W留给Sensor和IR-cut的空间就很紧了。好消息是瑞芯微在2025年5月正式发布了RV1126B——搭载四核Cortex-A53和自研3 TOPS NPU官方宣传性能翻倍功耗减半已全面替代上一代RV1126。这颗芯片补上了RV1126以上的部分空缺但3T算力在AI IPC市场仍然属于中端水平面对爱芯元智AX620A3.6TINT8甚至AX630C3.2TINT8的竞争压力不小。瑞芯微不是没有更强的高端芯片——RK35886T NPU做NVR主控很强RK3576也能打。但在专业IPC这个赛道从RV1126B到RK3588之间还有明显的算力断层。2025年7月的瑞芯微开发者大会上还预告了代号Gongga1的端侧AI协处理器芯片如果能量产落地或许能进一步补齐高端拼图。爱芯元智2026年最大的变量如果要评选过去两年安防芯片赛道最亮眼的玩家我会把票投给爱芯元智AXera。爱芯的创始团队背景很有意思——CEO仇肖莘是前紫光展锐高管核心技术团队来自海思和Ambarella。这决定了爱芯的产品思路ISP底子好NPU不妥协价格激进。爱芯目前的主力产品线是AX620系列和AX630系列芯片NPU算力工艺编码能力参考价格对标产品AX620A3.6T (INT8) / 14.4T (INT4)12nm4K30fps~$6-7RV1126AX620Q2.4T (INT8) / 9.6T (INT4)12nm5MP30fps~$4-5RV1106AX630A14.4T (INT8) / 28.8T (INT4)12nm4K60fps~$10高端行业方案AX630C3.2T (INT8) / 12.8T (INT4)12nm4K30fps~$5-6RV1126BAX620A是真正让行业注意到爱芯的产品。3.6TINT8算力卖$6这个性价比直接把瑞芯微和SigmaStar的节奏打乱了。而且爱芯的ISP确实有一手——黑光全彩能力在实测中表现不输SigmaStar传统ISP王者这得益于核心团队在海思和Ambarella积累的ISP算法经验。AX630A则是爱芯的旗舰28.8TINT4的算力在端侧视觉芯片中属于天花板级别但价格也上去了主要面向高端行业市场和边缘计算盒子。不过爱芯也有自己的短板SDK比瑞芯微还年轻——虽然文档写得还行但社区规模、三方库支持差远了。问个问题去官方论坛回复可能等好几天。交期不稳定——爱芯的产能主要靠台积电和中芯国际。2025年上半年有过一次因为投片节奏问题AX620A交期拖到了14周不少客户因此转投瑞芯微。到2026年这个情况有所改善但和瑞芯微、国科微这类稳定出货多年的老牌厂商比仍有差距。品牌信任度还在积累——很多安防老炮儿的心态是先让爱芯出两年货再说毕竟安防项目一出问题就是大批量召回谁都不想做小白鼠。但不管怎么说爱芯肯定是未来两三年最值得关注的新玩家。君正Ingenic低功耗的错位竞争君正在安防芯片赛道的位置有些特别——它不像瑞芯微那样猛打猛冲也不像国科微那样稳扎稳打。君正的打法更偏向错位竞争。君正的核心竞争力是低功耗。它的T41处理器1.2T NPUINT8在同样的CPU负载下功耗比瑞芯微RV1106低30%左右。这得益于君正自研的Xburst CPU架构在同样性能下功耗表现确实优秀。这个优势在电池IPC4G/5G摄像机场景特别吃香。这两年全国各地在推平安乡村很多地方没有有线网络和电源只能用电池4G的摄像机方案。君正的T41/T40系列在这个细分市场占据了相当大的份额。尤其是T40拥有8TINT8的AIE NPU算力和4K编码能力最大功耗小于1.2W在AOVAlways-On Video全时录像电池IPC方案中跑得很顺。但君正的短板也很明显生态封闭——君正一直走的是软硬一体路线甚至自己做了RTTRT-Thread的深度适配。好处是稳定性高坏处是方案商被绑死在君正的生态里。AI工具链弱——君正的NPU虽然在低功耗上有优势但AI开发工具链比瑞芯微的RKNN还要不成熟。很多算法公司不愿意为君正单独维护一份模型。高端缺位——T40虽然有8T算力但在高端AI IPC市场君正缺乏像RK3588或AX650N那样的大算力产品来打开行业客户。全志Allwinner屡战屡败的不甘心全志在安防芯片领域的存在感一直不强但不代表它不想吃这块蛋糕。V853是2022年5月发布的多目异构AI视觉芯片Cortex-A7 RISC-V 1T NPU22nm工艺在入门级IPC上打过一波但性能和价格都没打到瑞芯微的痛点。V833则面向更高一级的市场四核A53 1.6T NPU但同样没有掀起太大水花。市场反应比较平淡。原因也很简单全志在安防行业的渠道和生态积累太少了。做平板在行的全志在安防圈里连FAE现场应用工程师都配不齐。而且全志的ISP一直是个软肋。安防芯片的ISP能力直接决定了图像质量——低照度、宽动态、去雾这些全志的ISP和瑞芯微、爱芯、SigmaStar差距明显。全志做安防更像是一次试试看没有All-in的决心。在这个需要持续投入的赛道这种态度很难出头。中星微Vimicro老玩家的归来中星微可能是这篇文章里最特殊的一个——它是最早做安防芯片的中国公司之一但也沉寂了很长时间。2025年8月中星微技术重启IPO辅导计划冲刺科创板。消息一出很多人都在问同一个问题中星微还活着到2026年7月中星微的IPO进程仍在推进中但还没有正式递表。接近一年的辅导期说明事情没有那么顺利。实际上中星微过得不算差。它的核心业务是SVAC国家安防视频编解码标准芯片——这是公安部力推的标准在政府安防项目中有强制使用的要求。中星微是国内SVAC芯片的主要供应商这一块业务虽然量不大但利润不错。此外中星微近年也在推XPU多核异构AI芯片和星光智能系列产品试图从SVAC舒适区向外拓展。不过中星微在主流H.264/H.265 IPC SoC市场上的存在感确实很弱。重启IPO这一年多里也没看到中星微拿出有竞争力的新品来挑战瑞芯微或爱芯。如果IPO成功资金加持后能不能有所作为还需要观察。清微智能TsingMicro可重构计算的野望清微智能是安防芯片赛道里另一个非常规玩家。它的核心技术路线是可重构计算CGRACoarse-Grained Reconfigurable Architecture——不像传统的NPU那样用固定的MAC阵列而是通过可配置的计算单元来适配不同的AI算法。理论上这个思路很有吸引力同样的芯片AI算法变化时不需要重新流片通过重构计算单元来适配。但在实际落地中清微面临两个问题工具链门槛极高——可重构计算的编译器复杂度远超传统NPU。清微发布了号称Triton-level的开发工具但实际使用反馈是文档还不如瑞芯微这就很可怕了。端侧产品算力有限——清微面向安防/视觉场景的端侧芯片是TX510系列峰值算力1.2 TOPSINT8典型功耗400mW定位是低功耗多模态AI推理。这个算力在端侧IPC市场不算突出面对RV11060.5T有优势但和AX620A3.6T差距明显。清微更大的发力点在云端——TX8系列算力芯片面向智算中心和大模型推理TX81单卡可提供4 PFLOPS算力。清微智能已于2026年3月正式启动A股IPO辅导有望成为可重构芯片第一股。但在安防端侧市场清微的产品线还比较单薄能养活的细分市场有限。格局重估三张牌怎么打把所有这些玩家放一起2026年安防芯片市场的基本面可以总结为三张牌的博弈第一张价格牌——瑞芯微 vs 安凯微 vs 全志低端IPC1080P轻AI已经完全进入价格战。RV1106G降到$2.2安凯微AK37X到$1.8。这个段位的芯片几乎没有利润空间纯粹靠规模摊成本。瑞芯微有出货量和品牌优势但被拖进价格战不是好事。第二张生态牌——瑞芯微 vs 国科微 vs 爱芯中端IPC2K-5MPAI能力的较量已经从谁的芯片更强变成了谁的SDK更省心。国科微的SDK成熟度是最好的从海思时代积累的功底瑞芯微出货量大社区生态好爱芯SDK年轻但底子不错。这个段位的赢家将决定未来5年的市场格局。第三张技术牌——爱芯 vs SigmaStar vs 清微高端IPC4K强AI的竞争回归技术本身。爱芯的ISPNPU组合最有冲击力SigmaStar画质依然顶尖清微走可重构计算路线。但高端市场总量有限——能做到$15以上的IPC芯片全球一年出货量也就几千万颗。海思去哪儿了聊了这么多玩家有一个名字始终绕不开——海思现在怎么样了2026年的海思处境可以用一句话概括产能回来了但竞争力回不来了。产能恢复但制程倒退海思通过国内代工体系恢复了安防芯片的量产。3516DV300、3519AV100这些经典型号不再断供交期也从2024年的20周以上降到了正常水平。但代价是制程倒退——现在的主力工艺是28nm。之前海思在台积电做的16nm/12nm产品线基本没法原样恢复。一个28nm的3519AV1004K编码2T NPU功耗比12nm版本高30%以上面积也大了不少。在安防这种对散热敏感的POE场景多出来的功耗直接影响产品结构设计。产品更新乏力2025-2026年海思在安防芯片上几乎没有什么值得一提的新品发布。传闻中的3519BV200对标爱芯AX630A的高端芯片一直没有实质性的量产消息。在瑞芯微推出RV1126B、爱芯推出AX630A、君正迭代到T40的这个周期里海思的安防产品线几乎是静默状态。这对海思的老客户来说是个艰难的决定——海思的SDK生态和ISP功底依然是行业最好的但芯片本身的产品力优势正在被快速追平甚至超越。海思的护城河还剩什么第一品牌信任。海思3516/3519系列做了上亿颗出货可靠性和稳定性经过了大规模验证。对于工程商和行业项目如平安城市、天网工程来说用海思是一个没人会质疑的选择。第二SDK成熟度。国科微的SDK是目前最接近海思体验的但毕竟不是海思。海思的HiMPP媒体处理平台经过十几年的迭代无论是API稳定性、文档完善度还是三方库支持仍然是行业标杆。第三ISP底蕴。海思的ISP调校经验是十几年的积累。同样一颗Sensor配海思的ISP和配瑞芯微的ISP最终画质差半个档次。这个差距不是靠堆NPU算力能抹平的。对当前格局的影响海思的半回归状态对整个市场产生了两个反直觉的效果它没有抢回多少份额但阻止了其他厂商涨价。海思的存在就像一把悬在头顶的剑——天知道哪天海思拿出一个有竞争力的新品来。所以瑞芯微不敢把RV1106的SDK体验做好做太好客户就不想换了爱芯不敢把AX620A卖到$8国科微也不敢大幅涨价。海思的威慑力比它的实际出货量影响更大。它给行业留下了一个问号如果海思真的回来了会怎样这个问题没有答案但所有厂商的长期决策都在赌海思回不来。一旦判断失误现在的市场格局会再次被打乱。所以与其说海思在回归不如说海思在维持存在感。至少到2026年海思还不是一个能够威胁瑞芯微或者爱芯的竞争对手——但也没人敢完全忽视它。一个预测我觉得格局大概是这样瑞芯微仍是出货量最大的玩家但毛利率会从现在的35%左右降到30%以下。如果RV1166能量产并且SDK质量有实质提升可以稳住中高端。否则会被爱芯吃掉一部分。爱芯会成为最大变量。如果解决交期和SDK生态问题两年内安防芯片营收可能做到瑞芯微的三分之一。这个速度在芯片行业是极为罕见的。君正会在电池IPC赛道继续守自己的阵地但增长空间有限。SigmaStar如果不解决效率和开放性问题会持续失血。国科微会在行业市场和运营商市场继续稳定输出是最稳的玩家的。中星微IPO后会有一波资金加持但能否走出SVAC舒适区是最大问号。海思会继续半回归状态——产能稳定但新品乏力。在低端市场被瑞芯微/爱芯挤压高端市场吃老本。除非有新工艺突破否则份额会缓慢流失。清微和全志在安防芯片上大概率只是旁观者。这个市场最有趣的地方就在于——海思倒了但没有完全倒没有人能确认它会不会再站起来。蛋糕被好几张嘴同时咬住了谁都想多吃一口但没有一个能独吞。这种群雄割据的局面可能还会持续好几年。对于做安防产品的开发团队现在的选型建议要比三年前复杂得多。以前只需要问用海思还是用替代海思现在要问的问题变成了你的产品定位在哪个价位段对SDK和生态的依赖程度如何产品生命周期需要多久AI算法是云端还是端侧你对交期的容忍度是多少这五个问题不同的答案会把你导向完全不同的芯片选型。芯片选择从一个答案变成了多个答案——对行业来说这是更健康的竞争状态对开发者来说这是更复杂的决策过程。也欢迎大家补充。这个行业每天都在变化我写的不一定全对但希望至少能提供一个真实的行业切面。