根据IDC《全球季度AI基础设施追踪报告》Worldwide Quarterly AI Infrastructure Tracker2026年第一季度全球AI基础设施支出达到897亿美元同比增长33%但环比基本持平表明市场在更大规模基础上的增长开始趋于常态化。本季度最具标志性的变化是市场结构发生转变基于Arm架构的机架级GPU服务器rack-scale GPU servers超越x86成为主流的加速计算平台。基于超大规模云服务商资本支出的持续增长以及针对非GPU 的AI需求不断涌现IDC将2026年全年AI基础设施市场规模预测上调至4,970亿美元。2026年第一季度非x86Arm加速服务器市场规模增至530亿美元较2025年第四季度的475亿美元和2025年第三季度的298亿美元大幅增长。季度非x86Arm加速服务器x86加速服务器2025年第三季度298亿美元519亿美元2025年第四季度475亿美元427亿美元2026年第一季度530亿美元346亿美元数据来源Arm servers overtake x86, AI infra spending to reach $497B in 26: IDC | Seeking AlphaAI基础设施投资进入长期发展阶段2026年第一季度的数据表明AI基础设施投资已远远超越概念验证阶段进入持续多年的资本投入周期。同时市场竞争焦点也已从“采购多少算力”转向“由哪种平台承载这些算力”。企业用户、云服务提供商以及各国政府正在围绕以下问题作出长期决策在哪里建设AI基础设施投入多少资金优先发展哪些AI工作负载。对于供应商而言这意味着未来多年内加速计算、高性能存储以及配套的网络基础设施都将持续受益于旺盛需求。同时随着 Arm 机架级平台在加速服务器市场持续扩大份额并逐步取代 x86 平台围绕下一代计算架构领导地位的竞争正日趋激烈。对于企业用户而言数据释放出三个重要信号AI算力正在成为大规模运营企业的基础成本在AI建设初期被延迟的存储系统升级已无法继续推迟行动较晚的企业可能在性能和成本效率两个方面同时落后。IDC预计全球AI基础设施市场将在2029年突破1万亿美元达到1.08万亿美元并在2030年进一步增长至1.21万亿美元。IDC全球基础设施追踪项目研究总监Juan Seminara表示“2026年第一季度的数据清楚表明AI基础设施投资已经进入新阶段。市场竞争已不再单纯取决于采购多少算力而是由哪一平台来承载这些算力。我们看到x86加速服务器市场规模在两个季度内从接近520亿美元下降至350亿美元与此同时Arm机架级平台规模几乎翻倍增长。这并非需求下降而是一场架构变革。当然由于新一代x86平台即将推出目前还无法断言最终胜负。与此同时我们还观察到纯CPU推理集群、AI编排工具以及新一轮更具AI特性的存储升级需求正在快速增长。尽管全球经济和地缘政治因素减缓了许多市场的发展但AI投资展现出强劲的韧性。”市场动态区域市场表现美国继续占据主导地位支出达到679亿美元占全球总支出的75.7%同比增长30.3%但增速持续放缓。中国市场恢复增长支出达到78亿美元占全球市场8.7%同比增长9.3%。中东和非洲地区仍是增长最快的市场同比增长233%达到11亿美元。亚太地区不含日本和中国同比增长62%达到58亿美元。西欧市场增长至51亿美元。加速计算仍是AI基础设施的核心支柱同时以非GPU为中心的AI基础设施层正在快速发展。服务器支出占2026年第一季度AI基础设施总支出的97.6%。与此同时越来越多AI相关需求开始部署在并未采用GPU加速的基础设施之上。具体而言AI编排工具、数据管道工作负载以及纯CPU推理集群的需求持续增长。其中超大规模云服务商正将纯CPU推理集群与GPU基础设施同步部署以此作为控制成本的重要策略。延后的存储投资正在集中释放过去一到两年里很多企业将预算优先投入GPU和AI服务器建设并推迟存储系统更新。如今这部分积压需求开始释放与AI驱动的新需求叠加进一步推动企业对外部存储战略的重视。虽然AI存储目前仅占AI基础设施总支出的2.4%但其战略重要性正快速提升。未来展望IDC预计2026年全球AI基础设施支出将达到4,970亿美元同比增长约56%。值得注意的是这一增速高于IDC上一季度预测的约53%意味着市场并未放缓而是在进一步加速。IDC预计2029年市场规模达到1.08万亿美元2030年达到1.21万亿美元2025-2030年复合年增长率CAGR约为30%。文章编译来源IDC - AI Infrastructure Spending Hits $89.7B as ARM Passes x86