简介《ARIS业务架构快捷入门手册》是一份面向ARIS初学者、业务流程分析师及需要快速上手业务架构建模的读者的实操型指南重点解决安装配置、建模入口、对象与连接管理三个层面的常见问题。文档从先决条件与基本设置讲起依次说明启动ARIS业务架构师、创建数据库、模型创建与编辑等步骤在模型模块中详细讲解了模型类型选择、显示打印页面、连接设置、创建对象与对象属性、对象事件、重命名、对象安排与分组以及连接和链接的创建同时涵盖应用模板、置入属性、保存与打印模型、评估模型内容和使用资源管理器等内容章节由浅入深基本覆盖日常建模的主要操作。手册共1个docx文档大小2.76MB便于按目录快速查阅。目前已有114人学习适合希望系统入门ARIS并快速上手业务架构建模的读者。1. ARIS 业务架构从 EPC 模型开始的入门路径ARIS 业务架构这套工具中文资料少界面又是老派企业管理软件布局很多人第一次打开就卡在“从哪里开始”。实际上它的核心并不复杂先用数据库管好模型资产再用 EPC事件驱动过程链把功能、事件、组织单元和应用系统串起来最后用报告和方法过滤器治理模型。这篇内容适合三类人刚接手 ARIS 实施、需要在本地环境从零建模型库的架构师被要求用 EPC 交付流程文档但对符号规范不熟的业务分析师以及想搞清楚模型评估和管理模型内容怎么落地的 IT 从业者。接下来全程围绕 Customer Acquisition 这个销售场景的 EPC 模型展开覆盖从启动数据库到打印归档的完整路径照着走一遍基本能避开手册里最容易绕弯的登录、过滤器和分页打印三个坑。2. 启动与初始化登录参数、过滤器与本地数据库2.1 选择设计模块并设置默认登录启动 ARIS 业务架构 7.1 后首次进入会弹出起始页要求指定下次启动时打开的模块。这里的“模块”不是插件而是 ARIS 客户端的功能分区设计Designer负责建模管理Administration负责数据库和用户维护评估和汇报则在模型内容的评估场景里调用。快速入门手册的建议是在“指定模块用于下次启动”框里选择“设计”这样每次打开都会直接进入建模界面不用反复切换。接下来要把登录参数固化下来。菜单路径是“查看 选项”打开选项对话框后在“选择”选项卡里点击“登录”勾选“使用默认值”。这一步的意义在于当你以后在导航栏里双击某个数据库时客户端会自动带出已经填好的用户名、密码、过滤器和数据库口令不会再逐个手动输入。很多人在这一步卡住是因为不清楚“数据库”这一栏填的其实是数据库管理员密码而不是数据库名称。登录项输入值说明用户名systemARIS 内置系统账号密码manageradm初始密码界面显示为点号数据库DBADMIN大写数据库管理员密码不是数据库名过滤器简易过滤器隐藏不常用的模型类型和符号服务器本地服务器指向已安装的本地数据库系统这些默认值只适用于全新安装的环境。如果服务器管理员已经修改过密码登录时会报“用户名或密码错误”这时候去找管理员要新凭据而不是反复试探。过滤器先选“简易过滤器”就够用等模型类型不够时再换完整过滤器这一点下一节展开。2.2 过滤器和模型方法的选择逻辑过滤器是新手最容易忽略的设置。ARIS 的方法过滤器控制当前客户端能看到哪些模型类型、对象类型和符号简易过滤器只保留 EPC、组织结构图等核心内容完整过滤器才会放开 IT 架构、系统环境等更细的模型类型。切换路径还是在“查看 选项 登录”里点“过滤器”旁的浏览按钮双击要使用的过滤器即可切换后不需要重启客户端但新建模型时可选的类型列表会立刻变化。需要注意的地方是过滤器改变的是“可见性”不是“数据”。切到简易过滤器后之前建的 IT 架构模型仍然存在只是当前客户端里不显示这类菜单。团队协作场景里给业务分析师配简易过滤器给做企业架构治理的同事配完整过滤器是常见做法。这样既能减少符号栏的干扰也不会造成多人共用数据库时的模型类型混乱。切换过滤器不影响其他同事正在打开的客户端每个客户端的过滤配置彼此独立。2.3 创建数据库并校验 ODBC 连接准备创建数据库前先确认两个先决条件本机安装了 ARIS 支持的本地数据库系统并且能访问本地服务器。ARIS 客户端与数据库之间的通信走 ODBC所以创建数据库之前可以先检查一下 DSN 是否就绪。这里不是用 ARIS 自带命令而是在操作系统层面做一条只读验证# 列出当前机器上所有 ODBC DSN确认 ARIS 的数据库驱动已注册 Get-OdbcDsn | Format-Table DriverName, Dsn, Platform -AutoSize # 过滤出与 ARIS 或本地库相关的数据源 Get-OdbcDsn | Where-Object { $_.Dsn -match ARIS|Local|Sales }这段命令本身不操作 ARIS只是验证前置条件。ARIS 客户端连接本地服务器时必须能通过 ODBC 找到对应的数据源如果查不到任何相关 DSN后续登录大概率会报“无法建立连接”这时需要先到系统的 ODBC 管理器里补驱动和数据源再回到 ARIS。参数说明里重点看 Platform 列它区分 32 位和 64 位 DSNARIS 7.1 客户端与数据库驱动的位数不一致时也会出现“找不到数据源”的误导性报错。确认 DSN 无问题后在 ARIS 的模块栏里点击“管理”导航栏里先展开本地服务器右键“本地”并选择“新建/数据库”输入数据库名称“Sales and marketing”点击确定。创建成功后浏览器树里会出现“销售和市场”数据库节点里面有一个主文件夹后面创建的 EPC 模型全部放在这个主文件夹下。到这里工具链已经就绪下一章进入建模型的正式流程。3. 在 ARIS 7.1 中构建 EPC 模型对象、连接与布局3.1 模型向导ARIS House 与 EPC 模型类型的取舍在“销售和市场”数据库的主文件夹上右键选择“新建/模型”ARIS 会打开模型向导。第一步要求选择视图默认是“ARIS House 过程视图”这个视图把企业模型拆成组织、数据、过程、功能、产品/服务五个描述性视角。选 EPC 模型类型时实际选中了“过程 功能”两个视角的交叉视图所以后续在画布里能放置事件、功能、组织单元和应用系统类型也能使用 OR、XOR 规则来表述分支逻辑。模型命名时输入 Customer Acquisition如果界面上翻译成“消费者购物”或类似的中文名不影响其内部标识。创建完成后设计模块自动打开模型窗口。这个窗口的顶部是常规按钮、格式按钮和建模符号栏符号栏上的按钮如果带下拉箭头可以切换符号的显示方式为小图标、大图标或带文本的小图标。初次使用建议把鼠标停在按钮上一两秒ARIS 会弹出该按钮的功能说明比对着手册逐项找效率高得多。3.2 打印页面与连接方向设置在画任何对象之前先把打印页面打开。路径是“查看 选项”在“模型/常规/打印”分组里勾选“显示打印页面”。这样模型窗口会出现红色虚线框框的范围就是将来输出纸张的边界。建模时把对象保持在虚线框内排版能够避免最后打印时对象被硬生生切到两张纸上。这个设置有一个容易踩的坑选项对话框里的“模型/总面积”作用于当前正在编辑的模型而“模型/新模型”只影响之后新建的模型如果勾选完当前窗口没反应多半是改到了“新模型”分组。连接方向也要在建图前确定。在模型背景处右键选择“格式 连接”取消勾选“New connections only right-angled”。这个选项控制的是新建连接是否只能是直角折线关掉之后才能创建对角线连接。EPC 主干较长时允许斜线能明显减少连接之间的交叉图面会干净很多。注意它只对新建连接生效已经存在的直角连接不会自动变成斜线所以最好在建图前就关掉。3.3 事件与功能交替浮动工具栏和迷你工具栏EPC 模型的基本语法是事件与功能交替出现事件描述已经发生的状态功能描述要执行的动作事件触发功能功能产生新事件。从符号栏点击事件图标再在画布上单击事件对象就创建出来并自动打开文本框。输入 Launch scheduled在 Launch 和 scheduled 之间换行时按回车会弹出一个对话框询问回车键和 CtrlEnter 哪个负责插入换行、哪个负责结束输入。我一般会选“CtrlEnter 插入换行、回车结束输入”这样后续输入英文短语时可以用回车快速锁定文本。创建事件后事件对象下方会出现一个迷你工具栏上面有对象符号、连接类型和规则点击 Function 图标ARIS 就会生成一个功能对象并自动带上“功能创建事件”的连接。按照事件-功能-事件的顺序继续创建“找到潜在客户地址”功能、“找到地址”事件、“查找联系人”功能、“找到联系人”事件、“设计产品介绍”功能、“确定产品演示”事件。把这条主干用数据结构来表达是这样的# EPC 模型主干结构用列表表达“事件-功能-事件”的交替顺序 from dataclasses import dataclass, field from typing import List dataclass class EPCNode: node_type: str # 对象类型Event / Function name: str # 对象名称与 ARIS 中的对象名保持一致 attributes: dict field(default_factorydict) # 附加属性如员工数 # Customer Acquisition EPC 的关键路径列表顺序即连接顺序 epc_flow [ EPCNode(Event, Launch scheduled), EPCNode(Function, Find addresses of potential customers), EPCNode(Event, Address of customers found), EPCNode(Function, Find contact person), EPCNode(Event, Contact person found), EPCNode(Function, Schedule product presentation), EPCNode(Event, Product presentation appointed), ]这段代码对应你在画布上手动完成的建模动作EPCNode 的 node_type 区分事件和功能name 对应 ARIS 里的对象名attributes 字典用来存放员工数、执行时间这类业务属性。把模型主干写成数据列表的好处是后面可以基于它做自动化校验、报告生成和导入导出这正是 ARIS 报告机制背后做的事情。如果你在 ARIS 里导出的模型清单格式不同只需要把字段映射到 EPCNode 的字段上校验逻辑可以复用。3.4 组织单元和应用系统类型如何接入 EPC主干建完后要把执行者和支撑系统挂到功能上。以“查找潜在客户地址”功能为例先选中这个功能浮动工具栏里会出现“添加符号”按钮打开添加符号对话框后双击“组织单元”符号和“应用系统类型”符号把它们插入浮动工具栏然后关闭对话框。接下来在浮动工具栏点击应用系统类型符号再点击功能左侧的画布位置命名“CRM 系统”再点组织单元符号在功能右侧放置命名“Sales”。右键点击 Sales 对象选择“属性”在属性对话框左侧的树里展开 Simulation、UML Actor、Business Simulator attributes 等分类。这个树在建模阶段容易忽略但后续做业务仿真时会用到。手册里的例子是在属性表里找到 Number of employees 字段在英文 alternative language 输入域里填 12保存并关闭。这里的操作本质是给对象挂业务属性而不是直接在画布上画图形逻辑上和 EPC 建模要区分开。EPC 里最常用的这几个符号对照关系如下符号表达的语义建模要点事件Event业务状态已经发生命名用过去时如 Address of customers found功能Function执行一项业务动作命名用动词短语如 Find contact person组织单元Organizational unit承担职责的部门或角色用“执行carries out”连接挂到功能应用系统类型Application system type支撑流程的软件系统用“支持supports”连接连到功能过程接口Process interface指向另一个模型的引用用于跨模型流程拼接避免重复建模3.5 空间插入与显示比例EPC 布局调整对象一多模型图很容易变得拥挤。工具栏里的显示比例框从 100% 改成 85%可以快速看到全貌比例每次增减 10% 也是 ARIS 的默认行为。如果发现功能与事件之间没有足够空间放置组织单元或应用系统不要逐个拖动对象而是右键模型背景选择“插入/删除空间左/右”然后在画布上从要插入位置的起始点按住鼠标拖动可见线到结束位置再释放。这个过程会把区域内所有对象整体右移并且自动调整已有的连接比手动位移稳定得多。因为前面已经允许斜线连接空间插入后斜线连接会随之重排基本不会出现断线错位的情况。4. 评估模型内容报告规则、资源管理器与方法过滤器4.1 用报告规则校验 EPC 模型的一致性模型建完之后评估内容靠报告。ARIS 的报告机制可以输出模型结构、对象属性、连接关系等检查结果常见做法是在模型窗口选择相应的报告模板执行把结果输出为文本或表格文件。报告的本质是一段遍历模型节点的逻辑其中最基础的检查规则是EPC 模型里的对象类型必须交替出现两个事件不能直接相连两个功能也不能直接相连。这种规则用代码表达很直观# 校验 EPC 语法事件与功能交替避免事件连事件、功能连功能 # 入参 nodes 可以是导出的模型节点列表格式与上一章 epc_flow 一致 def check_epc_alternation(nodes): for prev, cur in zip(nodes, nodes[1:]): if prev.node_type cur.node_type: raise ValueError( f相邻节点都是 {prev.node_type}{prev.name} - {cur.name} ) return True # 用法check_epc_alternation(epc_flow)这里 zip(nodes, nodes[1:]) 的作用是把相邻两个对象两两配对逐个比较它们的事件/功能类型只要发现相同类型相邻就抛出错并指出具体是哪两个对象出问题。如果列表为空或只有一个节点循环不会执行函数直接返回 True所以这段脚本不会对空模型误报。上一条规则在 ARIS 的报告里通常也会检查只是用宏语言实现如果报告输出报错回到模型窗口里找到相邻同类型的那段连接删除连接后补一个正确的事件或功能再重新生成报告即可。除了交替规则还可以把“每个功能必须有且只有一个组织单元执行”这类业务规则写进报告里用来检查模型是否达到交付标准。4.2 资源管理器跨模型管理对象与模型评估之外模型内容的管理依赖资源管理器。资源管理器相当于模型资产的“文件管理器”可以在导航栏里按树形分组浏览数据库下的所有模型和对象也支持右键移动、复制和删除。当模型数量增长到几十个时在资源管理器里移动和归档比在模型图里逐个找要快得多。常见做法是每周更新后把已经评审过的模型移动到一个 Archive 归档文件夹保持主文件夹里只有活跃模型。使用资源管理器时有一个需要留意的点移动模型前先确认没有其他模型通过过程接口或引用指向它否则移动后原引用在报告中会显示为断链。批量重命名也经常在这里做但要意识到一个对象被多个模型引用时改名会同时影响所有引用它的地方这也是资源管理器比画布内重命名更危险的原因。好在改名后重新运行一次报告所有引用位置会以新名称展示做一轮全局检查就能发现异常。4.3 方法过滤器不同角色看到不同视图方法过滤器的切换在“查看 选项 登录”里完成通过过滤器旁的浏览按钮选择。简易过滤器下可用的是 EPC、组织结构图这些核心模型类型完整过滤器则放开 IT 架构、系统环境等更多类型。快速入门手册里“改变方法过滤器”这一节的核心就是让你理解过滤器和数据是两个维度的东西过滤器只影响当前客户端能看到的模型类型和符号已经存在于数据库里的对象不会因为过滤器切换而丢失。手段入口典型用途适用阶段报告模型窗口菜单执行报告校验模型一致性、输出建模文档模型完成后、发布前资源管理器导航栏树形浏览、右键操作移动归档、批量改名、全局定位对象模型积累到多个文件夹后方法过滤器查看 选项 登录控制当前客户端可见的模型类型不同角色共用同一数据库评估和管理模型内容是 ARIS 里容易被低估的两个环节。模型画完不等于工作结束能够用报告判断它是否规范用资源管理器维护它的生命周期再用过滤器控制不同人员的可见范围这套工作流才是 ARIS 在企业架构治理里真正值钱的部分。5. 模板复用、仿真属性与打印归档5.1 用模板固化常用流程片段EPC 项目里最容易出现的情况是几十个流程模型里有一大半片段结构相同比如“查找客户联系人”和“计划产品演示”这种标准的“事件-功能-事件”组合换个名称就能复用。ARIS 支持把已有模型当作模板来创建新模型新建模型时选择“从模板创建”ARIS 会把模板的全部对象、连接和布局复制到新模型里新模型直接改名称和个别属性即可。关键点是模板模型不要录真实业务数据所有属性留空或放示例值否则每次新建都会带出旧属性反而要花时间清理。把一个干净模板模型单独放到 Templates 文件夹与真实业务模型隔离是常见的做法。5.2 建模时顺手配置仿真属性很多人在建模阶段完全不碰属性等模型定稿要交给仿真平台时才一个对象一个对象地补执行时间效率很低。右键功能对象在属性对话框的树里展开 Simulation填入执行时间和触发条件事件对象同样可以配置触发规则。ARIS 业务性能版后续可以直接把这些属性导出到仿真工具建模时顺手填掉能够省掉一次全模型复查的时间。这里的属性树里还有 UML Actor 和 Business Simulator attributes 两类字段前者用于对象角色映射后者用于仿真参数当前不配置不影响建模但知道它们的用途能帮助你在后续仿真接入时快速定位配置位置。5.3 打印预览与 PDF 导出的验证技巧打印模型前一定要先做分页检查。文件 打印预览激活“模型”选项按钮预览里看到的对象位置就是最终输出位置对象落在红色虚线外就会被切到下一页。模型超过一页时优先调整显示比例或用 3.5 节提到的空间插入把对象移进虚线框内而不是直接拖动对象硬挤。导出 PDF 时勾选“打印/导出背景”选项流程图上的底色和辅助信息会保留下来业务方评审时比纯白底更好读。导出 PDF 前先把模型窗口的显示比例调到 85% 或 100%确认分页框内对象没有重叠再批量导出拿到的文件一般不需要二次排版。本文还有配套的精品资源点击获取