写在前面流程是OA系统的核心引擎——表单定格式流程定规则。对于实施人员来说掌握流程的每一个可配置参数就等于握住了应对各种复杂业务场景的钥匙。本文梳理流程定制的全参数体系帮助实施人员建立整体认知。后续我们将逐一深入讲解每个参数的实战用法。软件代理商政企OA是一项值得投入的增值业务https://blog.csdn.net/u012951478/article/details/162059924?fromshareblogdetailsharetypeblogdetailsharerId162059924sharereferPCsharesourceu012951478sharefromfrom_link“OA实施系列教程”共10集100分钟让您吃透OA实施全过程。https://blog.csdn.net/u012951478/category_13165746.html配套OA软件试用版安装包可以搜索“钛生智能”官网自行下载最新版本。试用版与正版完全相同试用版即可实施落地想使用多久都可以。一、流程是什么两种类型要分清流程是一类工作的处理程序由若干个环节组成每个环节由相应的办理人根据权限进行处理。在流程图上流程的元素有开始和结束中间环节方块以及流向连线。双击每个元素都会弹出相应的参数设置窗口。系统支持两种流程类型一般流程流向固定需定义环节间的流向关系适合审批链清晰的场景。自由流程可在各环节间自由流转定制时无须设置中间流向适合需要反复调整的处理场景。实施提示能用一般流程就别用自由流程自由流程管控力弱仅建议复杂公文等特殊场景使用。二、流程基本信息新建流程会弹出“流程基本信息”窗口填写流程基本信息。点击操作条上“基本信息”按钮或双击画布空白处也会弹出“流程基本信息”窗口。参数说明必填流程名称流程的唯一标识✅所属类别对流程进行分类✅表单绑定选择已启用表单✅设为自由流程决定是一般流程还是自由流程可选流程管理者可在流转监控中看到该流程所有流转工作并可进行一定的干预催办、特送、解锁、删除等。✅流程使用人谁可以用该流程新建工作。✅填写传阅意见字段指定表单字段存放传阅人意见可选填写领导传阅意见字段单位领导传阅意见按领导顺序填入该字段领导由数据字典99定义可选自动生成标题由表单字段与文本组合自动生成工作标题可选归档文件夹流转结束时归档位置可选“流转结束时指定”或“不归档”默认值“流转结束时指定”流程结束通知结束时短信通知相关人员可选流程说明流转工作中可点击查看的说明信息可选实施提示流程使用人建议设置为部门、岗位、角色 或勾选“全体人员”避免人员变动后反复修改流程。自动生成标题用得好可大幅提升工作列表可读性。三、环节信息双击流程图中的环节会弹出“环节信息”窗口。环节信息窗口有三个标签页基本信息、办理权限和高级选项。可设置三大类参数1. 基本信息参数说明环节名称环节的唯一标识。会显示在流程图上办理人这里有很多选项固定的办理人由上环节指定由创建人办理还可勾选“由创建人所在部门的人员办理”自动匹配同部门人员或勾选“选择具体办理人”在多办理人时弹窗选择多人办理模式需全部办理人共同办理 / 只需其中一办理人办理填写意见字段指定多行文本字段存放本环节意见填写办理人信息字段指定表单字段自动将办理人部门、姓名、办理时间记录到表单字段新工作到达短信提醒新工作到达时发送短信通知含可直接打开的链接实施提示“由上环节指定”最灵活适合审批人随业务变化的场景“固定办理人”适合财务、人事等固定岗位。多人办理模式中“只需其中一办理人办理”适用于竞争抢单场景“需全部办理人共同办理”适用于会签场景。2. 办理权限权限说明允许打印具有“打印”按钮可打印表单允许传阅具有“传阅”按钮可以进行传阅允许退回具有“退回”按钮可退回到上一环节或创建人。勾选“退回上一环节”则直接退回无需选择退回后意见重填退回时上环节意见变为未生效重新填写取代原意见默认方式为原意见保留允许加签具有“加签”按钮可为本环节增加办理人前加签、后加签、并加签允许编辑附件上传/删除附件只能删自己上传的允许编辑表单配合下方“可编辑字段”和“必填字段”使用可编辑字段指定本环节可编辑的表单字段必填字段指定本环节必须填写的字段提交时验证收文登记需同时是收文登记管理员按钮才会出现发文登记需同时是发文登记管理员按钮才会出现实施提示权限遵循“最小够用”原则。“退回后意见重填”适用于需要严格管控意见严肃性的场景。3. 高级选项参数说明上环节只能指定一个办理人配合“由上环节指定”使用限制只能选一人同时可选择传阅人配合“由上环节指定”使用提交时可同时选择办理人和传阅人提交时选择是否增加办理人相当于“后加签”办理人由表单字段的值确定绑定表单中一个“组织机构”字段通过“组织机构”字段指定办理人提交下一环节时传阅人字段可绑定表单中多个“组织机构”字段提交时按字段中人员进行传阅领导意见字段可指定一个多行文本字段专门填写单位领导意见单位领导由数据字典99定义部门意见字段可指定一个多行文本字段专门填写部门负责人意见部门负责人由数据字典98定义意见填写方式追加默认、覆盖、最前面没填意见时的处理已阅默认、空白、签名、必填办理时限天可设固定天数或引用表单“数值”字段超时标题变红提交时弹出提示文字如“是否要签发”确认框打开表单时进入编辑状态无其他办理人编辑时自动进入编辑状态实施提示意见类参数虽细但影响用户体验——“没填意见时的处理”设为“必填”适用于关键环节设为“已阅”适用于普通环节。四、流向与条件分支环节间的带箭头连线称为流向双击流向会弹出“流向的条件”窗口。当环节上有多个流向通过在流向上设置条件提交时系统自动计算条件并选择执行条件成立的流向。执行逻辑优先计算有条件的流向——唯一成立则自动执行多个成立则弹窗选择无成立则执行无条件流向仍无则弹出所有流向供选择。条件类型创建人是从组织架构中选择创建人匹配时成立当前办理人是当前办理人匹配时成立字段条件表单字段值满足条件时成立。数值字段支持大于、大于等于、小于、小于等于、等于字符串字段支持等于、包含、不包含、为空、不为空多个条件同时使用时可选择“与” “或”关系。实施提示字段条件是流程自动化最强大的工具——根据金额、部门、类型等表单内容自动决定走向大幅减少人工干预。五、并行处理并行处理由并行开始和并行合并两个特殊环节组成表单被复制成多份各自独立办理所有路完成后按指定字段合并成一份。并行模式双击并行开始后的流向设置可选办理人决定是否需要这一路必须必须办理必须并设为主办主办方可查看协办进度并可主动合并已完成的协办忽略未完成的并行合并设置指定需要合并的表单字段。实施提示并行处理适合“会签”场景——多部门各自发表意见后汇总。主办方随时可查看协办进度不用干等。六、流转结束进入新流程配置位置在“结束”环节双击“结束”会弹出设置窗口。勾选“进入新流程”后设置两个设置要素目标流程可设单一目标自动进入或多个目标由办理人选择其一数据传递选择要复制的表单字段按字段名匹配和附件关键规则新流程必须有同名字段才能接收数据且字段类型须一致。目标流程必须先启用。实施提示设计关联流程的表单时建议提前规划共用字段的命名规范避免因字段名不一致导致数据丢失。七、流程的生命周期启用与停用流程定制完必须启用才能使用修改前须停用停用不影响已在流转的工作。导出与导入流程可导出为.flow文件。导入前应先导入绑定的表单导入时会自动检测关联项表单字段、组织架构、文件夹、进入新流程关联等去除不存在的关联。实施提示正式环境导入流程后一定要人工检查再启用特别是关联的组织架构和文件夹路径。写在最后流程定制的参数体系虽多但逻辑清晰——基本信息定“是什么”环节信息定“谁来办、怎么办”流向条件定“往哪走”并行处理定“怎么并行”结束进入新流程定“结束后去哪”。标签#OA #OA办公系统#OA实施#办公自动化#协同办公#信创